Mit Mobile CRM for iPhone greifen Sie über Ihr iPhone, iPad oder iPod touch schnell und bequem auf Ihre Kontakte und Termine aus CAS PIA (ab Version 3.0) zu – natürlich inklusiv Akte. Der Zugriff erfolgt direkt und in Echtzeit, eine Datensynchronisation entfällt. So ist gewährleistet, dass Sie stets mit den aktuellen Daten aus Ihrem CRM-System arbeiten – Innendienst und mobiler Außendienst arbeiten nahtlos zusammen. Selbstverständlich werden auch beim mobilen Zugriff sämtliche Rechte berücksichtigt.
Voraussetzungen:
Voraussetzung für den Betrieb der App ist die Version 3.0 von CAS PIA. Um die App zu nutzen und in Ihr CRM-System CAS PIA einzubinden, muss der entsprechende Benutzer im Administrationsbereich von CAS PIA freigeschaltet werden. Für weitere Informationen zu CAS PIA besuchen Sie uns auf unseren Webseiten unter http://www.cas-pia.de.
Welche Funktionen bietet die App?
Cockpit
Hier werden übersichtlich alle Termine des Tages sowie die verknüpften Kontakte dieser Termine angezeigt. Selbstverständlich können die einzelnen Termine direkt aus dem Cockpit heraus aufgerufen werden.
Kontakte
Alle Kontakte können direkt aus der App per Telefon, E-Mail oder SMS kontaktiert werden. Diverse Kontaktlisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Eine globale Suche hilft zusätzlich, schnell den richtigen Kontakt zu finden. Selbstverständlich lassen sich mit der App auch neue Kontakte schnell und bequem erfassen.
Termine
Es werden verschiedene Kalenderansichten, wie z. B. Wochen- und Monatskalender oder die Darstellung in Listenform angeboten. Auch lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen.
Verkaufschancen
Erkennen Sie Ihre Vertriebspotenziale durch Live-Zugriff auf Ihre Verkaufschancen. Ändern Sie Umsatzinformationen, die Phase im Verkaufsprozess u.v.m. direkt vor Ort.
Projekte
Einsicht in den aktuellen Status Ihrer Projekte und Zugriff auf projektbezogene Informationen dank filterbarer Akte.
Viele weitere Funktionen
Mobiler Zugriff auf Aufgaben, Telefonate, E-Mails inkl. Anlagen u.v.m.
Akte
Damit Sie auch mit dem iPhone eine 360°-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die jeweilige Kontakt- oder Terminakte zu. Darin werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt. Verknüpfte Kontakte und Termine können Sie direkt öffnen, bei allen anderen Datensatz-Typen (z.B. Dokumente oder Telefonate) werden die wichtigsten Informationen in kompakter Form angezeigt.